Conferência, geração e pagamentos de comissões

Parametrização

Comissão na lista de preços

  1. Acesse Módulos > Vendas > Lista de preços
  2. Localize ou insira uma lista de preços e edite ela
  3. Na tela de edição preencha o percentual de comissão pertencente a lista no campo comissão
  4. Clique em gravar

Comissão no cadastro do cliente

  1. Acesse Cadastros > Contas
  2. Localize a conta do cliente
  3. Na aba cliente informe o vendedor
  4. No campo comissão insira o percentual da comissão a ser paga
  5. Clique em gravar

Comissão no cadastro do vendedor

  1. Acesse Cadastros > Contas
  2. Localize a conta do vendedor
  3. Na aba vendedor no campo comissão padrão, insira o percentual de comissão estabelecida em seu negócio
  4. Marque o Check box IRRF se desejar descontar o imposto de renda da comissão
  5. Informe o percentual de comissão que será pago na emissão da nota fiscal
  6. Informe o percentual de comissão a ser pago na liquidação do título
  7. Informe a data base na liquidação, se é na liquidação ou na compensação

Critério de comissão

A comissão é determinada na inclusão pedido, conforme a ordem descrita abaixo:

  1. O sistema irá consultar se existe comissão atribuída na lista de preços
  2. Caso não tenha lista de preços o sistema irá consultar no cadastro do cliente o percentual atribuído a ele
  3. Não havendo comissão no cadastro do cliente, o sistema irá consultar o cadastro do vendedor, conforme o percentual padrão estabelecido.
  4. Caso não tenha nenhum parâmetro definido, a comissão deverá ser definida na inclusão do pedido.

Processos

Cálculo de comissões

Esse processo é utilizado para calcular as comissões a serem pagas.

  1. Acesse módulos > vendas > comissões > cálculo de comissões
    • Informe o intervalo para cálculo
    • Clique em Processar
  2. Neste momento, as comissões serão calculadas e geradas na tabela de comissões
  3. Para visualizar as comissões calculadas, acesse o grid módulos > vendas > comissões > comissões

Conferência de comissões

  1. Para realizar a conferência das comissões imprima o relatório analítico EIR4002, acessando:
    • Módulos > Vendas > Comissões > Relatórios > Relatório de comissões analítico

Correção de nota fiscal

  1. Acesse: módulos > fiscal > notas fiscais de saída
  2. Localize a(s) nota(s) que serão corrigidas
  3. Visualize os itens da nota
  4. Realize as alterações na tela de edição dos itens (aba comissão)
    • Obs.: campos que podem ser alterados:
      • Comissão - base de cálculo
      • Comissão - percentual de comissão
  5. Repita esse procedimento para todos os itens desejados, e depois é necessário repetir o processo de cálculo e conferência de comissões, estando correto, execute o processo de fechamento e pagamento de comissões, se for necessário realizar mais correções, repita o processo de correção de nota fiscal.

Lançamentos manuais

Este processo é utilizado para lançamentos manuais de comissões que não são calculadas pelo sistema. Ex: adiantamento, abatimento, reembolso, etc.

Inclusão

  1. Acesse: módulos > vendas > comissões > comissões
  2. Realize a inclusão da comissão preenchendo os campos conforme descritos:
    • Vendedor: informe o vendedor
    • Tipo: informe o tipo de operação que está sendo realizado
    • Departamento: informe o departamento
    • Data: informe a data base que será gerada a comissão
    • Descrição: determine uma identificação para o lançamento
    • Valor contábil: informe o valor
    • Base de cálculo: informe o valor
    • Porcentagem: informe o valor
    • Valor: informe o valor (pode ser negativo, se necessário)
  3. Clique em gravar

Alteração

  1. Acesse: módulos > vendas > comissões > comissões
  2. Faça uma busca por data, por departamento ou por vendedor
  3. Localize o registro de comissão que deseja alterar e clique no botão alterar
  4. Após fazer a alteração desejada, clique em gravar
    • Obs.: os dados alterados nessa tela irão sobrepor os dados que estão na nota fiscal

Exclusão

Para excluir basta localizar o registro no grid de comissões (módulos > vendas > comissões > comissões), selecionar o registro desejado e clicar em excluir

Pagamento de comissões

O pagamento de comissões será baseado nos registros disponíveis no grid de comissões, englobando comissões calculadas e inseridas manualmente.

  1. Acesse: módulos > vendas > comissões > pagamentos de comissões
  2. Na tela de pagamentos, informe os campos:
    • Data inicial e Data final -esses campos são referentes ao período calculado das comissões a serem pagas.
    • Departamento - deixe em branco para puxar todos os departamentos ou informe o departamento que deseja pagar a comissão
    • Vendedor - informe o vendedor ou deixe em branco para realizar o procedimento para todos os vendedores
    • Descontar IRRF: selecione o checkbox para descontar o imposto de renda nas comissões ou desmarque-o para não descontar
    • Carteira: informe a carteira que será usada para o pagamento da comissão
    • Conta contábil: informe a conta contábil correspondente a operação. Ex.: comissões
    • Data de emissão: informe a data de emissão do contas a pagar
    • Data de vencimento: informe a data de vencimento do pagamento
  3. Clique em processar

Relatórios

  • Módulos > Vendas > Comissões > Relatórios

Observações

O desconto de imposto de renda nas comissões só é gerado ao atingir o valor mínimo conforme a tabela da receita federal, caso o sistema não gere o imposto de renda nas comissões, significa que o valor mínimo não foi atingido. Essa tabela não está adicionada na observação, pois o valor muda frequentemente.