Conhecendo o sistema

Termos e conceitos

Endereço IP
Todo computador conectado a uma rede precisa ter um endereço único que o identifique.
Com este endereço, ele pode localizar e ser localizado por outros computadores da rede para trocar informações.
Atualmente o padrão mais utilizado de endereçamento é o endereço IP, que trata-se de quatro “casas” de números entre 0 e 255, separados por ponto.
Exemplos: 192.168.0.1, 10.1.1.1

Servidor
É um computador que centraliza o armazenamento e processamento de todas as informações do Personal ERP, além de realizar outras funções como backup, gerenciamento da rede, etc.

Terminal
É um computador que acessa o servidor para consultar e alterar as informações nele armazenadas, ou seja, é o computador utilizado pelos operadores do sistema.

Banco de dados
É o local onde todas as informações do sistema ficam armazenadas e organizadas.

Área de trabalho ou Desktop
É a região da tela onde todos os aplicativos gráficos são exibidos.

Número do sistema
É um número identificador único gerado pelo sistema para cada registro do banco de dados com a finalidade de diferenciar e identificar um determinado registro. Após ser gerado, um número do sistema jamais será alterado.

Tela de acesso

Para acessar o Personal ERP, confirmar se o endereço IP do servidor e o nome do banco de dados estão corretos, preencher o nome do usuário e a senha. Clicar no botão Conectar.

  • Tela de acesso:
login
  • Onde:
    • Servidor: Endereço IP do servidor.
    • Banco de dados: Nome do banco de dados.
    • Operador: Login do operador. Solicitar ao departamento de informática caso não possuir.
    • Senha: Senha do operador.

Interface do sistema

Empresa ativa

O Personal ERP é um sistema multi-empresas, o que significa que ele pode controlar várias empresas ao mesmo tempo. Portanto, é necessário que o operador informe qual a empresa ativa no momento.

Para ativar uma empresa vá no menu Empresas > Ativar empresa, selecione a empresa e clique em Ativar. Ao ativar uma empresa, todas as operações realizadas no sistema serão vinculadas a ela.

  • Seleção da empresa ativa:
ativar_empresa

Menu

O menu do Personal ERP é o ponto de partida para acessar todas as funcionalidades do sistema.

Área de trabalho: exibe opção de acesso rápido e fechar sistema.

  • Janela: Mostra as opções de navegação e posicionamento de janelas.
  • Cadastros: Acesso às telas de cadastramento.
  • Configurações: Acesso às configurações.
  • Customizações: Acesso às telas customizadas da empresa, caso ela possua.
  • Empresas: Acesso a ativação de empresas.
  • Módulos: Acesso aos módulos do sistema.
    • Exemplo de menu: Módulos
menu_personal

Rodapé

O rodapé do Personal ERP contém informações sobre a conexão com o servidor de banco de dados. Além disso, ao percorrer os itens do menu, ela mostra o código e a descrição do programa correspondente no sistema.

  • Rodapé do Personal ERP:
rodape

Grid

O grid é um dos componentes mais utilizados no sistema Personal ERP, e praticamente todas as telas do sistema ao serem abertas exibem um grid com os registros presentes no sistema.

Um grid serve basicamente para realizar consultas, incluir, alterar e excluir registros.

  • Exemplo de grid:
grid

Realizando consultas

Para realizar uma consulta no grid, pressione a tecla F4 do teclado ou clique no ícone de pesquisa.

  • Exemplo de tela de consulta
busca
  • Selecione o filtro desejado, preencha o conteúdo a ser pesquisado e clique no botão Buscar

Incluindo Registros
Para incluir um novo registro, pressione a tecla Insert do teclado ou clique no ícone de inclusão.

incluir

Alterando Registros
Localize o registro que deseja alterar, selecione-o no grid e pressione a tecla Enter, ou dê um duplo clique no registro, ou clique no ícone de alteração.

alterar

Excluindo Registros
Localize o registro que deseja excluir, selecione-o no grid e pressione a tecla Delete ou clique no ícone de exclusão. O sistema exibirá uma tela de confirmação antes de excluir o registro definitivamente.

excluir

Exibindo ou escondendo colunas

Todo operador do sistema poderá customizar o grid, escondendo ou exibindo colunas, conforme suas necessidades, clicando no pequeno retângulo “lista” no canto superior esquerdo do grid. Uma janela com todas as colunas disponíveis será exibida.

Esta customização serve somente para o terminal do operador, não afetando os demais terminais.

  • Para mostrar uma coluna habilite o checkbox , para ocultar desabilite .
  • Exemplo de janela de seleção de colunas:
janela_de_selecao

Alterando a posição de uma coluna

Clique sobre o título da coluna e arraste para a posição desejada.

  • Exemplo de alteração de posição de coluna
alterando_colunas

Alterando a largura de uma coluna

Posicione o ponteiro do mouse sobre a extremidade direita do título da coluna de modo com que o ponteiro do mouse fique parecendo uma cruz, dê um clique e arraste até a largura desejada.

Ordenando as colunas de um grid

Para ordenar uma coluna de um grid, clique sobre o título da coluna pela qual deseja ordenar.

  • O triângulo indica que a coluna está em ordem crescente , o triângulo invertido indica que a coluna está em ordem decrescente .
  • Caso queira utilizar mais de uma coluna como critério de ordenação, segure a tecla Shift e clique na(s) coluna(s) desejada(s).
ordenacao_de_colunas

Tela de Edição

É a tela onde as informações são inseridas ou alteradas.

O sistema Personal ERP utiliza o mesmo padrão visual para todas as telas de edição, facilitando a interação do operador com o sistema.

  • Exemplo de tela de edição:
tela_de_edicao
  • Nas telas de edição são exibidos todos os campos de um registro para que o operador possa realizar alterações.
  • Para cada campo, é exibido à esquerda um texto com a descrição e à direita um componente para a edição do campo.

Movimentando-se entre os campos

Para movimentar entre os campos da tela de edição podemos utilizar a tecla Tab ou as teclas Shift + Tab.

  • A tecla Tab posiciona o cursor no campo posterior ao campo atual, a combinação Shift + Tab posiciona o cursor no campo anterior ao campo atual.

Campos obrigatórios

Campos obrigatórios possuem a descrição na cor vermelha, enquanto que campos opcionais possuem a descrição na cor preta. O sistema só permite que um registro seja gravado quando todos os campos obrigatórios estiverem devidamente preenchidos.

Campos somente leitura

Campos somente leitura não podem ser alterados pelo operador, e seu editor é exibido na cor cinza.

Campos customizados

Campos customizados para o cliente possuem a fonte em Itálico.

Dicas

Normalmente o sistema possui uma breve explicação sobre a função de cada campo, sendo necessário posicionar o ponteiro do mouse sobre a descrição do campo para ser exibida.

  • Exemplo de dica: Nome fantasia
tela_de_cadastro_de_conta

Abas ou Guias

Quando a quantidade de campos for muito grande para ser exibida em uma só tela de edição, elas serão agrupadas em abas ou guias separadas.

Para acessar uma aba, clique sobre seu título.

  • Exemplo de alteração de aba:
abas

Controle de busca

Ao inserir os dados em uma tela de edição, existem campos a preencher que fazem referência a outras tabelas do sistema. Por exemplo: o campo 'Conta' na tela de edição de 'Contas a receber' onde o operador precisa informar a qual cliente aquela conta a receber pertence.

Ocorre que cada operador do sistema pode identificar um cliente de uma forma diferente: seja pelo seu número do sistema, pela razão social, pelo nome fantasia, pelo CNPJ etc.

Para atender aos vários tipos de necessidade de busca, a Personal Soft desenvolveu um controle totalmente adaptável que permite a cada operador escolher como prefere realizar suas buscas.

  • Exemplo de campo que possui controle de busca
controle_de_busca
  • Ao clicar na lupa o sistema exibe uma tela de pesquisa, onde o operador pode ajustar o critério de busca conforme necessário. No exemplo abaixo o sistema pesquisará registros onde o nome ou nome fantasia contenham o texto 'joao'.
criterio_de_busca
  • Caso o sistema encontre somente um registro, o campo 'Conta' é preenchido automaticamente. Caso houver mais de um registro, o sistema exibe a seguinte tela:
busca_de_contas
  • Selecione a conta correta e clique em transportar, ou dê um duplo clique ou pressione a tecla Enter.

Controles do windows

Combobox ou caixa de seleção

É um controle que permite a seleção de informações pré-armazenadas no sistema.

  • Exemplo de combobox:
combobox

Checkbox ou caixa de verificação

É um controle que determina se o campo correspondente estará ligado ou desligado.

Quando ligado o Checkbox apresenta um caracter no centro do quadrado, quando desligado o quadrado é apresentado vazio.

  • Exemplo de checkbox:
checkbox